Život na Manhattane nie je pre trinásťročnú Cleo ani trochu nudný. Cleo Oliverová nie je ako iné dievčatá v jej veku. O celú hlavu prevyšuje všetkých v triede a niekedy má pocit, že medzi nich vôbec nepatrí. V niečom je však predsa lepšia ako ostatní - ak treba vyriešiť nejakú záhadu, tajná agentka Cleo si vždy poradí. Blížia sa školské voľby a Cleo tajne drží palce svojmu kandidátovi na predsedu školskej rady Jasonovi Garretovi. Je to nový spolužiak z Anglicka a podľa Cleo aj najkrajší chlapec vo Waltonovej škole! Keď sa Cleo náhodou dozvie, že Jasonov rival zamýšľa sfalšovať voľby, pochopí, že musí rýchlo konať. Vymyslí si celú plejádu prestrojení a pustí sa do tajnej operácie. Keby tak ešte vedela utajiť svoje city k Jasonovi!
